Январь 19, 2021 11: 46 утра

Джейми Вайгель, инвестор
«С нашим представителем PSS это была действительно личная связь. Он пытался составить план для своей семьи так же, как мы пытались составить план для своей семьи ».

Никто не сможет подготовить вас к этому, пока вы на самом деле не пройдете через это »- это одно из первых слов Джейми Вейгель, когда она говорит о том, чтобы стать матерью. Молодые, предприимчивые и несколько беззаботные Джейми и Натан Вейгели знали, что их жизнь навсегда изменится, когда они узнали, что беременны. «Ты больше не номер один», - говорит Натан. Их дочь Эшлин родилась 20 мая 2020 года, и внезапно поездки или ремонт дома стали менее важными, чем «фонд подгузников». К счастью, их семьи живут поблизости и быстро приходят на помощь, но Натан и Джейми также полагаются на своего финансового консультанта PSS. «Для меня было действительно важно убедиться, что мы инвестируем правильным образом, мы сохраняем на правильных счетах, и то, что наш представитель PSS пришел, действительно было системой проверки и баланса», - говорит Джейми. Натан быстро добавляет: «Он устанавливает для нас план действий, но в конечном итоге оставляет решение на усмотрение Джейми и меня». Натан и Джейми продолжают получать удовольствие от работы с PSS, потому что, как говорит Натан, они «принадлежат нам с личной точки зрения».

Январь 18, 2021 10: 59 утра

Роксана Уолш, президент клубов мальчиков и девочек Норвегии
«Во время экономического кризиса я подумал про себя:« Ну и дела, если бы мы могли изменить поколение, ориентируясь на финансовую грамотность, это повлияло бы на страну »».

Не так давно Роксана Уолш вошла в клуб мальчиков и девочек и обнаружила группу детей, изучающих издание The Financial Times. Они следили за ростом акций и узнавали о деловых новостях дня. Пять лет назад это удивило бы Уолша. Сегодня это не так. «Во время экономического кризиса я подумал про себя:« Ну и дела, если мы сможем изменить поколение в отношении финансовой грамотности, это повлияет на страну ». И с помощью PSS клубы делают именно это с помощью программы Money Matters: Make It Count, которая помогает детям стать финансово грамотными. Члены клуба узнают все, от того, как открыть текущий или сберегательный счет, до более сложных уроков, таких как оплата обучения в колледже или даже открытие бизнеса. Разрабатывая учебную программу с помощью PSS, Уолш быстро понял, что финансовая грамотность является настоящей страстью для компании. «Они не обходятся стороной. Они участвуют в разработке программы, следя за тем, чтобы у нас был необходимый опыт, правильные виды деятельности, которые находят отклик у детей. А на местном уровне их сотрудники служат волонтерами ». Этот опыт подтвердил веру Уолша в силу корпоративных отношений, в то, что компании могут «выполнять свою миссию и свой бизнес одновременно».

10: 59 утра

Кэрол Хэмм, директор, Hamm, Shibles & Brett, LLC, Управление капиталом
«Это почти как если бы PSS - часть нашей фирмы. Как будто у них есть офис в коридоре ».

За последние несколько лет количество зарегистрированных независимых консультантов резко возросло. По словам Кэрол Хэмм, это происходит потому, что независимые консультанты могут «выбирать из широкого спектра инвестиционных инструментов для удовлетворения потребностей своих клиентов», вместо того, чтобы продвигать собственные продукты. Но управлять независимым консультантом не так просто, как давать прозрачные и бесконфликтные советы. Это бизнес, требующий человеческих ресурсов, стратегического планирования, технологий, операций и всех других обязанностей, которые ложатся на плечи Кэрол по поддержанию работы ее фирмы Hamm, Shibles & Brett. Вот тут-то и приходит на помощь PSS Institutional Services: «Мы работаем с одними и теми же представителями PSS более 10 лет. У нас есть глубокая информация о фирме и о том, как мы работаем ». В дополнение к услугам PSS по управлению практикой, штатным консультантам и «огромной библиотеке инструментов и ресурсов, которые помогают стимулировать рост», Кэрол говорит, что опыт PSS определяется людьми: «Работа с PSS - это подлинный опыт. Это реально, это по-человечески, и это невероятно надежно. Каждый человек, с которым мы работаем, склонен смотреть на вещи с долгосрочной, футуристической точки зрения. Это очень предпринимательский подход ».