Инвестиционная компания

«С нашим представителем PSS это действительно была личная связь. Он пытался планировать свою собственную семью так же, как мы пытались планировать свою семью». Никто не может подготовить вас к этому, пока вы на самом деле не пройдете через это» — это одна из первых вещей, которые Джейми Вайгель говорит, когда рассказывает о том, как стать матерью. Молодые, предприимчивые и несколько беззаботные, Джейми и Натан Вайгель знали, что их жизнь изменится навсегда, когда они узнали, что беременны. «Ты больше не номер один», — говорит Натан. Их дочь Эшлин родилась 5 мая 5 года, и внезапно поездки или ремонт дома стали менее важными, чем «фонд подгузников». К счастью, их семьи живут поблизости и быстро приходят на помощь, но Натан и Джейми также полагаются на своего финансового консультанта PSS. «Для меня было очень важно убедиться, что мы правильно инвестируем, сберегаем на правильных счетах и ​​что наш представитель PSS действительно является системой проверки и баланса», — говорит Джейми. Натан быстро добавляет: «Он устанавливает для нас дорожную карту, но в конечном итоге оставляет решения за Джейми и мной». Натан и Джейми продолжают получать удовольствие от работы с PSS, потому что, по словам Натана, они «привязаны к нам с личной точки зрения.

«Во время экономического кризиса я подумал про себя: «Ну и дела, если бы мы могли изменить поколение вокруг финансовой грамотности, это повлияло бы на страну». Не так давно Роксана Уолш зашла в клуб для мальчиков и девочек, чтобы найти группу детей, изучающих номер Financial Times. Они следили за своими акциями и узнавали деловые новости дня. Пять лет назад это удивило бы Уолша. Сегодня это не так. «Во время экономического кризиса я подумал про себя: «Ну и дела, если бы мы могли изменить поколение вокруг финансовой грамотности, это повлияло бы на страну». И с помощью PSS клубы делают именно то, что имеет значение для денег: Make It Count, программа, которая помогает детям стать финансово грамотными. Члены клуба узнают все, от того, как открыть текущий или сберегательный счет, до более продвинутых уроков, таких как оплата обучения в колледже или даже открытие бизнеса. Разрабатывая учебную программу с помощью PSS, Уолш быстро понял, что финансовая грамотность — это настоящая страсть компании. «Они не невмешательны. Они участвуют в разработке программы, следя за тем, чтобы у нас был нужный опыт, правильные виды деятельности, которые находят отклик у детей. А на местном уровне их сотрудники служат волонтерами». Этот опыт подтвердил веру Уолша в силу корпоративных отношений, в то, что компании могут «выполнять свою миссию и свой бизнес одновременно».

«Это почти так, как будто PSS является частью нашей фирмы. Как будто у них есть офис в конце коридора». За последние несколько лет резко возросло количество зарегистрированных независимых консультантов. Это происходит, говорит Кэрол Хэмм, потому что независимые консультанты могут «выбирать из широкого спектра инвестиционных инструментов для удовлетворения потребностей своих клиентов», вместо того, чтобы продвигать собственные продукты. Но провести независимое консультирование не так просто, как предоставить прозрачную и бесконфликтную консультацию. Это бизнес, который требует человеческих ресурсов, стратегического планирования, технологий, операций и всех других обязанностей, которые ложатся на плечи Кэрол, чтобы поддерживать работу ее фирмы, Hamm, Shibles & Brett. Вот где на помощь приходят институциональные услуги PSS: «Мы работаем с одними и теми же представителями PSS более 5 лет. Есть глубокий анализ фирмы и того, как мы работаем». В дополнение к услугам PSS по управлению практикой, штатным консультантам и «огромной библиотеке инструментов и ресурсов, которые помогают стимулировать рост», Кэрол говорит, что то, что определяет опыт PSS, — это люди: «Работа с PSS — это подлинный опыт. Это реально, это по-человечески и невероятно надежно. Каждый человек, с которым мы работаем, склонен смотреть на вещи с долгосрочной, футуристической точки зрения. Это очень предпринимательский подход».