Методы и советы по инвестированию в рост акций

Руководство по инвестированию в рост

Инвесторы могут воспользоваться преимуществами новых стратегий инвестирования в рост, чтобы более точно оттачивать акции или другие инвестиции, предлагающие потенциал прибыли выше среднего.

Когда дело доходит до инвестирования в фондовый рынок, всегда можно использовать множество подходов. Однако цель, как правило, всегда одна и та же, независимо от подхода - приумножить свои инвестиции и увеличить прибыль.

Инвесторы, стремящиеся к росту, постоянно ищут отдельные акции или связанные с ними инвестиции, такие как паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды (ETF), которые готовы к росту и предлагают потенциал для большей прибыли. Разумеется, ваши инвестиции должны всегда соответствовать вашим личным краткосрочным и долгосрочным финансовым целям, толерантности к риску и ряду других факторов. Тем не менее, существуют базовые методы, принципы и стратегии, которым могут следовать инвесторы в рост, которые подходят практически для любого индивидуального инвестиционного плана.

Основы инвестирования в рост

Инвестиции в рост - это, по сути, процесс инвестирования в компании, отрасли или секторы, которые в настоящее время растут и, как ожидается, продолжат свое расширение в течение значительного периода времени.

В инвестиционном мире инвестирование в рост обычно рассматривается как наступательное, а не защитное инвестирование. Это просто означает, что инвестирование в рост - это более активная попытка увеличить ваш портфель и повысить отдачу от вложенного вами капитала. Защитное инвестирование, напротив, больше склоняется к инвестициям, которые приносят пассивный доход и работают для защиты капитала, который вы уже заработали, например облигаций или акций голубых фишек, которые предлагают стабильные дивиденды.

Инвестиции в горячие отрасли

Один из подходов, который могут использовать инвесторы роста, - это инвестировать в акции, паевые инвестиционные фонды и ETF в зависимости от конкретных секторов и отраслей.

Успех предприятий в различных секторах со временем меняется. Однако обычно довольно легко определить сектора, которые являются «горячими» в смысле получения прибыли выше среднего для публично торгуемых компаний.

Например, два сектора, которые были особенно популярными в течение нескольких десятилетий или более, - это здравоохранение и технологии. Компании, которые занимаются технологиями, технологическими достижениями или постоянно выпускают новое оборудование, программное обеспечение и устройства, являются хорошим выбором для развивающихся инвесторов. То же самое и с компаниями в сфере здравоохранения. Подумайте об этом логически: каждый в какой-то момент должен заботиться о своем здоровье, и есть компании, которые постоянно разрабатывают новые лекарства, методы лечения, а также места, где можно получить доступ к этой помощи. Сектор здравоохранения, вероятно, продолжит быстро расти, поскольку он обслуживает стареющее поколение бэби-бумеров. Фактически, эти два сектора связаны между собой, поскольку многие недавние технологические разработки фактически были прогрессом в технологиях здравоохранения.

Инвесторы, стремящиеся к росту, могут упростить инвестирование в секторы, воспользовавшись преимуществами инвестиционных инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды и ETF, которые содержат корзину акций, связанных с конкретными секторами. ETF становятся все более популярным вариантом инвестирования из-за их превосходной ликвидности и более низких торговых затрат по сравнению с паевыми фондами.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными руководствами CFI по торговле.

Понимание доходов

Инвесторам роста в акции важно понимать чистую прибыль компании.

Это не означает, что нужно просто знать свои текущие доходы, но также следует учитывать их прошлые доходы, поскольку это позволяет инвестору оценивать текущие доходы по сравнению с прошлыми показателями компании. Кроме того, анализ истории доходов компании дает более четкое представление о вероятности получения компанией более высоких доходов в будущем.

Высокие показатели прибыли в конкретном квартале или году могут представлять собой единовременную аномалию в работе компании, продолжающуюся тенденцию или определенный момент в цикле прибыли, который компания продолжает повторять с течением времени.

Также важно понимать, что даже компании с относительно низкой, а иногда и отрицательной прибылью могут быть хорошим выбором для инвестора в рост. Помните, что прибыль - это то, что остается после вычета всех производственных, маркетинговых, операционных, трудовых и налоговых затрат из валового дохода компании. Во многих случаях более мелкие компании пытаются совершить прорыв, направляя больше капитала на развитие своего бизнеса, что может отрицательно сказаться на их доходах в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе приносит более высокую прибыль и большую прибыль для инвесторов. В такой ситуации умные инвесторы принимают во внимание другие факторы, такие как качество управления компанией, чтобы определить истинный потенциал роста компании.

Инвестиции в рост за счет инвестиций в стоимость

Инвесторы роста иногда эффективно ценят инвесторов, поскольку они ищут компании, акции которых в настоящее время могут быть недооценены по причинам, которые могут быть столь же простыми, как тот факт, что компания является относительно новой и еще не привлекла внимание многих инвестиционных аналитиков или фондов. менеджеры.

Цель состоит в том, чтобы получить акции по низкой цене у компании, которая имеет хорошие возможности для значительного и непрерывного роста. Есть несколько возможных подходов к выявлению таких компаний, один из которых мы уже коснулись - поиск компаний в горячих секторах. Инвесторы, которые могут идентифицировать новую, хорошо управляемую и хорошо финансируемую компанию, которая является частью горячего сектора, часто могут получить существенное вознаграждение. Другой возможный подход - изучить компании, которые находятся на спаде, например, те, которые пережили банкротство или реорганизацию, но которые, вероятно, выживут и восстановятся.

Использование отношения цены к прибыли

Соотношение цена / прибыль (P / E) - это инструмент, который инвесторы роста часто используют, чтобы помочь им в выборе акций для инвестирования.

Как видно из названия коэффициента, вам необходимо понять доходы компании, прежде чем вы сможете эффективно использовать этот инструмент.

В целом, чем выше коэффициент P / E, тем больший риск готовы принять на себя инвесторы из-за прогнозируемой прибыли и темпов роста.

Коэффициент P / E особенно полезен для растущих инвесторов, которые пытаются сравнить компании, работающие в одной отрасли. В устоявшихся отраслях и секторах обычно существуют средние коэффициенты P / E для этой конкретной отрасли или сектора. Знание таких средних показателей по отрасли или сектору делает коэффициент P / E компании гораздо более полезным, чем простой взгляд на него в сравнении с рынком в целом.

Анализ коэффициента P / E компании остается полезным аналитическим инструментом для инвесторов в рост, но учет еще одного фундаментального финансового показателя может помочь уточнить ваши инвестиционные предпочтения.

Использование соотношения цены к книге

Отношение цены к балансовой стоимости - или соотношение P / B - часто считается основным аналитическим показателем стоимостных инвесторов, а не инвесторов роста.

Однако факт в том, что коэффициент P / B также можно использовать как эффективный инструмент для выявления акций с высоким потенциалом роста.

Коэффициент P / B рассчитывается путем деления цены акции на акцию на балансовую стоимость одной акции. Чтобы определить балансовую стоимость акции, выпущенные привилегированные акции должны быть вычтены из общего акционерного капитала. Цифра, рассчитанная на основе этого вывода, затем должна быть разделена на все обыкновенные акции, еще находящиеся в обращении. Окончательное число - это балансовая стоимость компании на акцию. Инвесторам, особенно инвесторам роста, часто бывает полезно сравнить балансовую стоимость компании с ее рыночной стоимостью. Это сравнение может дать хорошее представление о том, недооценена или переоценена акция. Компании с высоким потенциалом роста часто недооцениваются из-за более высокой долговой нагрузки и капитальных затрат.

Давайте воспользуемся этим соотношением. В этом примере мы собираемся использовать индекс S&P 500. Теоретически инвестор в рост должен взглянуть на все акции, рассчитывая или ища соотношение P / B для каждой из них. Независимо от того, как котируются акции, инвестор роста может перегруппировать их в соответствии с их соотношением P / B, начиная с самых высоких цифр и заканчивая самыми низкими. Компании, которые попадают в первую треть списка, будут считаться потенциально хорошими бумагами для роста. Имейте в виду, что это не точная наука, а скорее полезный пример, который инвесторы роста могут использовать для определения и добавления акций с наибольшим потенциалом роста в свои портфели.

Инвестиции в рост с высоким риском

Инвестиции в рост могут также распространяться на инвестиции, выходящие за рамки традиционного инвестирования на фондовом рынке.

Инвестирование в инвестиции с высоким риском роста, также называемые спекулятивными инвестициями, - это подход, который не подходит для инвесторов с низким порогом риска. Эта стратегия лучше всего подходит для инвесторов в рост, которые ищут максимальную прибыль в относительно короткие сроки и имеют достаточный инвестиционный капитал, чтобы поддерживать их в периоды возможных убытков.

К инвестициям с высоким риском относятся такие вещи, как фьючерсы, опционные контракты, обмен иностранной валюты (форекс), ценные бумаги и спекулятивная недвижимость, например земля, которая не была застроена. Эти инвестиции сопряжены с большим риском, поскольку они не предлагают гарантированного дохода, а их стоимость имеет тенденцию быстро меняться (другими словами, они подвержены большей волатильности). Однако привлекательность для многих инвесторов заключается в том, что, когда такие вложения окупаются, они часто окупаются большими суммами.

Если вы рассматриваете какие-либо из этих инвестиций, помните, что исследования являются ключом к успеху. В большей степени, чем средний инвестор в акции или облигации, вы должны очень хорошо знать рынок, на котором вы инвестируете. Поскольку успех во многом основан на спекуляциях, мы настоятельно рекомендуем только опытным инвесторам бросать кости в отношении инвестиционных активов, подобных этим.

Индексное инвестирование

Индексное инвестирование считается консервативной и более безопасной формой инвестирования по сравнению с инвестированием стоимости или роста.

Следовательно, со стороны инвестора требуется гораздо меньше работы и выработки стратегии. Индексное инвестирование широко диверсифицирует деньги инвестора между различными типами акций, надеясь получить ту же доходность, что и общий фондовый рынок. Одна из главных достопримечательностей индексного инвестирования заключается в том, что многие исследования показали, что немногие стратегии выбора отдельных акций в долгосрочной перспективе превосходят индексное инвестирование.

Стратегия индексного инвестирования обычно сопровождается инвестированием в паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды, которые предназначены для отражения показателей основных фондовых индексов, таких как S&P 500 или FTSE 100.

источники:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com