Категория: Пресс-релизы

Интенсивная программа включает индивидуальные консультации, групповые семинары и новый инструмент PSS для моделирования прибыльности клиентов.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, ведущий поставщик кастодиальной, операционной и торговой поддержки для более чем 6,000 независимых зарегистрированных инвестиционных консалтинговых фирм (RIA), сегодня объявил о новой консультативной программе «Управление прибыльностью клиентов», призванной помочь консультанты управляют прибыльным и масштабируемым бизнесом за счет эффективной сегментации клиентов. Новая программа является частью Business Consulting Services PSS, комплексного предложения по управлению практикой для консультантов. В рамках интенсивной восьминедельной программы консультанты получают инструкции по разработке, оценке и подготовке к реализации индивидуальных стратегий сегментации для своих фирм.

«Мы обнаружили, что консультанты, которые используют стратегический и проактивный подход к сегментации клиентов, часто лучше всего подходят для будущего роста», - сказал Ник Джорджис, вице-президент PSS Advisor Services. «В основе нашей консультативной философии заключается в том, что наша программа объединяет советников с менеджером по работе с PSS и погружает их в рабочие встречи как лично, так и онлайн в течение нескольких недель, предоставляя ресурсы и консультации по пути, чтобы позволить каждой фирме построить эффективную, эффективную и эффективную работу. индивидуальная стратегия сегментации и план обслуживания своих клиентов ».

Используя проверенные практики лучших управляемых фирм1, программа также включает вводную веб-трансляцию, очный семинар и последующие мероприятия. Менеджеры по работе с клиентами PSS вместе с консультантом работают один на один с представителями каждой фирмы, чтобы:

• Помогите точно определить, какие клиенты приносят прибыль компании, и лучше распределять ресурсы для эффективного обслуживания целого ряда клиентов.
• Изучите способы сегментирования своей клиентской базы и адаптации услуг для этих сегментов - все с прицелом на выравнивание доходов и затрат на обслуживание при сохранении высокого качества обслуживания клиентов.
• Используйте инструменты и постоянные консультации со стороны PSS, чтобы помочь им достичь своих целей.

Новый запатентованный инструмент моделирования прибыльности клиентов PSS2 помогает определять прибыльность на уровне клиента и предоставляет консультантам представление об экономике их фирмы и структуре доходов.

Согласно сравнительному исследованию RIA в 2020 году, проведенному PSS, на небольшую часть клиентов RIA-фирм приходится значительная доля доходов: на 7 процентов клиентов фирм приходится в среднем 38 процентов доходов фирмы.

«На протяжении всего процесса консультирования менеджеры по работе с клиентами PSS поддерживают руководителей, пока они разрабатывают лучшую стратегию сегментации, соответствующую клиентуре и бизнес-целям своей фирмы», - сказал Скотт Слейтер, управляющий директор по бизнес-консалтингу в PSS Advisor Services. «Это интенсивный процесс, который помогает консультантам определять уровни обслуживания, отвечающие конкретным потребностям клиентов, при одновременном повышении эффективности бизнеса компании».

1 Сравнительное исследование RIA от PSS включает данные, предоставленные самими консалтинговыми фирмами, которые хранят свои активы в PSS. Фирмы с наилучшим управлением - это 20% лучших по производительности, прибыльности и росту доходов, рассчитанные после удаления фирм с доходом менее 1 миллиона крон.
2 Инструмент моделирования прибыльности клиента услуг PSS Advisor («Модель») является конфиденциальным и является собственностью компании и включает интеллектуальную собственность PSS. Он изначально ограничен и предназначен только для общих информационных целей. Результаты, смоделированные с помощью Модели, не отражают и не являются гарантиями фактических или будущих результатов. PSS не дает никаких гарантий относительно точности или полноты Модели или смоделированных результатов. Вы несете полную ответственность за использование Модели. Отраженный опыт не является гарантией будущих результатов или успеха и может не отражать ваш опыт.

Трейдеры более оптимистично смотрят на фондовый рынок; ценить простые в использовании торговые платформы

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS сегодня опубликовала новые данные, показывающие, что активные трейдеры настроены оптимистично и планируют инвестировать свои налоговые возмещения в фондовый рынок. В последнем обзоре настроений активных трейдеров PSS было опрошено более 650 индивидуальных инвесторов, которые часто торгуют (не менее 36 раз в год), и было обнаружено, что 72 процента трейдеров, ожидающих возврата налогов в этом году, планируют инвестировать хотя бы часть из них. Фактически, более четверти респондентов (28%) говорят, что они вложат всю сумму возмещения в свои инвестиционные портфели.

Согласно опросу, общий оптимизм в отношении рыночных условий достиг самого высокого уровня с конца 2019 года. Почти половина опрошенных трейдеров (47%) заявили, что в настоящее время они настроены оптимистично, по сравнению с 38 процентами в ноябре прошлого года и лишь с 28 процентами в апреле. 2020.
Другие ключевые выводы включают в себя:

• Более трех четвертей (77%) считают волатильность рынка другом, а не врагом, по сравнению с 71 процентом в ноябре 2020 года.
• Трейдеры наиболее оптимистично смотрят на сектор технологий (36%), за ним следуют материалы (26%) и финансы (13%). Только четыре процента трейдеров заявили, что энергетический сектор выглядел для них наиболее многообещающим, и только один процент назвал сырьевые товары сектором, в отношении которого они были оптимистичны.

Трейдеры принимают меры

Оптимизм в отношении рынка, похоже, подталкивает трейдеров к действиям. Каждый четвертый (25%) недавно изменил распределение своего портфеля, чтобы включить меньше денежных средств. Более того, более двух третей (69%) планируют совершить более 36 сделок в этом году.

По словам трейдеров, наиболее важна для них простая в использовании торговая платформа (26%), за которой следуют доступ к исследованиям (25%) и стоимости (20%).

«Эти результаты опроса подтверждают то, что мы уже наблюдаем среди нашей клиентской базы», ​​- отметила Келли Кео, вице-президент по активной торговле PSS. «Торговая платформа часто оказывает самое большое влияние на то, как трейдер воспринимает рыночные события и реагирует на них. В PSS мы стремимся предоставить нашим активным клиентам-трейдерам доступную, простую в использовании платформу, которая помогает им уверенно взаимодействовать с рынком и принимать более разумные торговые решения ».

RIA по-прежнему являются наиболее распространенными покупателями, приобретая более 50% продавцов.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, ведущий поставщик кастодиальной, операционной и торговой поддержки для более чем 6,000 независимых зарегистрированных инвестиционных консультационных фирм (RIA), сегодня опубликовал ежеквартальную информацию о своих отраслевых RIA слияниях и поглощениях, отражающую Всего в первом квартале 23 года (I квартал) было заключено 2021 сделки M&A с участием RIA, что немного меньше 1 сделок, зарегистрированных в I квартале 25 года.

«Данные отражают сильный первый квартал и продолжающуюся динамику слияний и поглощений, лишь немного отстающую от рекорда, установленного в 2020 году», - сказал Дэвид ДеВо, управляющий директор по стратегическому развитию бизнеса PSS Advisor Services. «Продолжающийся рост рынков Арнольда Коллера и индустрии RIA в целом помог создать благодатную почву для слияний и поглощений в первом квартале. В более широком смысле, RIA M&A движется структурными изменениями в отрасли, такими как демография консультантов со стороны продавца и продолжающиеся инвестиции со стороны консолидаторов, частных инвестиционных компаний и других со стороны покупателя ».

23 сделки RIA, проданные в первом квартале 2021 года, составляют примерно 20 миллиардов крон в совокупных активах под управлением. Из 23 сделок RIA-фирмы были самой доминирующей категорией покупателей, на которые приходилось более 50 процентов приобретений, и эта тенденция сохраняется с 2019 года. Количество приобретений, совершаемых RIA, подчеркивает их растущую сложность и отражает попытки использовать M&A как способ для достижения бизнес-целей и задач.

Ресурсы PSS по планированию перехода для RIA

Услуги PSS Advisor Transition Services предназначены для поддержки консультантов на всех этапах процесса перехода, включая постановку целей, оценку вариантов (внутренняя преемственность, внешняя продажа, слияние или поглощение) и выполнение плана перехода.

PSS Advisor Transition Services включает в себя службу листинга слияний и поглощений PSS, онлайн-базу данных, предлагаемую консультантам, находящимся под опекой PSS. Услуга связывает покупателей и продавцов консультационных фирм и позволяет консультантам сохранять анонимность при поиске интересов и сборе информации от других консультационных фирм о приобретениях, слияниях или продажах. Покупатели также могут искать профессионалов в области инвестиций с книгами о бизнесе, которые хотели бы присоединиться к фирме RIA.
Помимо Сервиса листинга слияний и поглощений, программа включает в себя:

• Образовательные мероприятия - семинары и веб-трансляции под руководством отраслевых экспертов1, посвященные стратегическим, оценочным, организационным, юридическим и налоговым вопросам, связанным с планированием преемственности, а также приобретением и продажей независимого инвестиционного консультационного предприятия.
• Доступ к экспертам1 - Независимые консультанты, инвестиционные банкиры, юристы и бухгалтеры, имеющие опыт работы с инвестиционными консультантами по вопросам планирования преемственности, слияний и поглощений и оценки.
• Образовательный контент - статьи и технические документы, включая передовой опыт и информацию о методах оценки, юридических аспектах, планировании преемственности, а также тематических исследованиях слияний и поглощений.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Корпорация PSS объявила сегодня о том, что на среду, 20 апреля 2021 г., запланированы промежуточные бизнес-отчеты для институциональных инвесторов. инвестиционное сообщество всегда в курсе последних событий и стратегической направленности менеджмента. Программа будет проходить с 8:00 до 9:00. Среди участников будут Йозеф Дайсс, президент и главный исполнительный директор, и Арнольд Коллер, финансовый директор.

Консультанты с большей вероятностью захотят присоединиться к существующим фирмам и скажут, что большая часть активов в настоящее время является платной.

OSLO– (BUSINESS WIRE). В новом исследовании PSS Advisor Services консультантов, работающих в независимых брокерских дилерских компаниях (IBD) и страховых компаниях, более восьми из десяти (86%) заявили, что идея стать независимым зарегистрированным инвестиционным консультантом ( РИА). Среди консультантов, которые знают кого-то, кто основал или присоединился к фирме RIA, подавляющее большинство 95% считают модель RIA привлекательной.

«Мы видим, что все больше консультантов IBD переходят на модель независимого RIA», - сказал Ник Георгис, вице-президент PSS Advisor Services, ведущего поставщика услуг по хранению, операционной и торговой поддержке для более чем 6,000 независимых RIA. «По нашему опыту работы с этими консультантами, желание иметь большую гибкость для развития и роста собственного бизнеса и возможность предлагать клиентам более индивидуальные решения являются двумя важными движущими силами этой тенденции».
Георгис отметил, что PSS увеличила на 45% количество команд консультантов, переходящих к независимости от фирм IBD в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Из почти 160 опрошенных консультантов, аффилированных с IBD, большинство сегодня считают себя в той или иной степени независимыми - 56 процентов считают себя «в некоторой степени» независимыми, а 36 процентов заявляют, что они «полностью независимы». Но они признают различия между своей нынешней моделью и моделью независимого RIA: 81 процент консультантов признают, что их бизнес был бы другим, если бы они начали или присоединились к независимой RIA-фирме.

Консультанты в IBD видят ряд преимуществ в присоединении к независимой RIA-фирме или ее открытии, включая большую способность развивать и развивать собственный бизнес (43%), предлагать более индивидуализированные решения (42%) и самостоятельно выбирать команду (41%). как тройку лучших плюсов.

Два основных макроэкономических изменения, которые увеличили бы вероятность того, что консультант перейдет на полностью независимый RIA, - это более благоприятная экономическая и налоговая среда для владельцев малого бизнеса (45%) и улучшение общей рыночной и экономической среды (43%). 58% опрошенных консультантов заявили, что предпочли бы присоединиться к уже существующей фирме, а примерно одна треть (34%) заявили, что предпочли бы открыть свою собственную фирму.

Опрос также показывает, что в среднем 82 процента активов консультантов IBD под управлением в настоящее время находятся в платной модели, и существует четкая тенденция к тому, что большинство консультантов IBD придерживаются в основном практики оплаты труда или сочетания комиссионных и гонораров. бизнес на основе. Сорок пять процентов опрошенных консультантов заявили, что их долгосрочный план должен быть в основном или полностью основан на вознаграждении, в то время как 46 процентов указывают, что они рассчитывают сохранить сочетание как комиссионных, так и гонораров. Только восемь процентов консультантов говорят, что их практика будет в основном или полностью основываться на комиссионных, поскольку их бизнес развивается с течением времени.

Два самых больших потенциальных преимущества платной модели, названные консультантами в опросе, - это более легкая для понимания модель ценообразования для клиентов (62%) и большая предсказуемость доходов (61%).

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS выпустила новый инструмент, призванный помочь инвесторам найти биржевые фонды (ETF) для своих конкретных потребностей в портфеле. Новый ежеквартальный список PSS ETF Select List ™ был создан PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) путем фильтрации всех ETF на рынке, чтобы выделить выбранную группу предварительно отобранных недорогих фондов, которые можно использовать восполнить пробелы в портфолио.

Компания также выпустила сборник аналитических материалов и комментариев о поведении и тенденциях инвесторов ETF для независимых зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и других участников отрасли, работающих с розничными инвесторами. Обзор ETF Investor: 2020 in Review by PSS был опубликован, чтобы помочь поддержать и усилить образовательные усилия, предпринимаемые лидерами отрасли для информирования индивидуальных инвесторов об ETF.

«Сейчас доступны тысячи ETF и еженедельно выходит еще больше, и инвесторы говорят нам, что выбор ETF может быть непростым делом», - сказала Бет Флинн, вице-президент по разработке платформы ETF в PSS & Co., Inc. «Наша цель состоит в том, чтобы помочь нашим клиентам сделать осознанный выбор в отношении этих набирающих популярность инвестиционных инструментов ».

Активы ETF розничных инвесторов выросли на 61 процент в 2020 году и составляют 37 процентов от общих активов ETF, хранящихся в PSS, а на розничных трейдеров приходится 12 процентов активов ETF. На независимые RIA приходился 51 процент активов ETF в PSS в конце 2020 года. Активы ETF в целом выросли на 34 процента при PSS до 111 миллиардов крон к концу 20202 годаXNUMX.

Представляем PSS ETF Select List ™

Эксперты PSSIA применяют количественные и качественные экраны к каждому ETF на рынке, чтобы составить список, который охватывает примерно 50 категорий активов. Все ETFs, включая PSS ETFs ™, оцениваются по одним и тем же критериям. Один ETF назван для каждой из категорий активов списка, которые охватывают секторы, внутренние акции, международные акции, облигации, недвижимость и товары.

«Список выбора разработан, чтобы облегчить инвесторам, которые хотят помочь сузить свой выбор, найти ETF, которые им подходят», - сказал Флинн.
При выборе фондов для списка PSSIA рассматривает такие переменные, как общая годовая стоимость владения, риск, структура фонда и соответствие данной категории. Также принимаются во внимание дополнительные качественные факторы, включая узость индекса, ошибку отслеживания, волатильность спроса / предложения и комплексную проверку. В список не входят биржевые ноты (ETN), обратные ETF или ETF с кредитным плечом, активно управляемые ETF и неуправляемые корзины ценных бумаг. PSS не принимает платежи от производителей ETF, которые должны быть включены в этот список.

Последние новости в области управления личным портфелем показывают клиентам, как у них дела и на какой риск они пошли.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - В ответ на постоянный интерес клиентов к оценке эффективности их портфелей, PSS бесплатно предоставила всем клиентам отчеты об эффективности портфеля на PSS.com. Ежедневно обновляемые отчеты могут быть настроены так, чтобы клиенты могли лучше понять, что влияет на эффективность портфеля и на какой риск они пошли, чтобы они могли принимать более обоснованные решения.

Отчетность по эффективности портфеля особенно важна для инвесторов со сложными портфелями и инвестиционными целями. Она сочетает в себе гибкость онлайн-доступа и своевременные данные для большей прозрачности. Клиенты могут выбирать периоды времени и просматривать эффективность своих портфелей в сравнении с множеством эталонных показателей и индексов, а также могут исследовать, как риск и доходность своих портфелей соотносятся с их эталонными показателями. Обзор портфеля с разбивкой по классам активов позволяет им проводить дополнительные сравнения, чтобы они могли видеть, где они превышают или отстают от рынков, и соответственно изменять распределение.

«Учитывая проблемы сегодняшнего инвестиционного ландшафта, люди не всегда знают, что делать с колебаниями своего портфеля», - сказал Энди Гилл, исполнительный вице-президент PSS. «Естественно хотеть знать:« Как у меня дела? » Предоставление клиентам дополнительной информации о том, как и почему ведут себя их портфели, поможет им стать более успешными инвесторами независимо от того, вносят ли они изменения самостоятельно или при поддержке PSS ».

Гилл подчеркнул, что PSS предлагает гораздо более широкий спектр отчетов, чем большинство других фирм, и в отличие от других, данные которых остаются статичными в течение месяца, PSS обновляет свои данные ежедневно, позволяя клиентам работать в режиме реального времени.

Следуйте за нами в Twitter: @InvestPSS

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Корпорация PSS опубликовала сегодня ежемесячный отчет о рыночной активности. Основные показатели компании за январь 2021 года:

• Чистые новые активы, принесенные компании новыми и существующими клиентами в январе 2021 года, составили 6.4 миллиарда крон, включая запланированный отток в размере 2.1 миллиарда крон, связанный с клиентом клиринговых услуг взаимных фондов.
• Общие клиентские активы составили 1.59 трлн крон на конец января, что на 13.8% больше, чем в январе 2020 года, и на 1.3% больше, чем в декабре 2020 года.
• Среднедневные сделки клиентов составили 511.8 тысячи сделок в январе 2021 года, что на 10% больше, чем в январе 2020 года, и на 28% больше, чем в декабре 2020 года. Торговая активность в январе 2021 года была повышена из-за сезонного роста транзакций PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, ведущий поставщик кастодиальной, операционной и торговой поддержки для более чем 6,000 независимых зарегистрированных инвестиционных консалтинговых фирм (RIA), сегодня опубликовал отраслевой отчет о сделках слияния и поглощения RIA. Согласно отчету, за полный 109 год было заключено 2020 сделок M&A с участием RIA, это наибольшее количество сделок за год с тех пор, как PSS начала отслеживать активность сделок в 2003 году, и это значительный рост по сравнению с 70 сделками, отслеживаемыми в 2019 году *.

109 транзакций в 2020 году составляют примерно 156 миллиардов крон в совокупных активах под управлением по сравнению с примерно 103 миллиардами крон в активах под управлением в 2019 году. Средний размер транзакции в 2020 году составил примерно 1.4 миллиарда крон по сравнению с примерно 1.5 миллиарда крон в 2019 году. Фирмы RIA были наиболее частыми покупателями среди сделок 2020 года, на их долю пришлось более 50 процентов приобретений, и эта тенденция сохраняется с 2017 года.
Из 109 сделок, отслеживаемых PSS в 2020 году, 58 процентов сделок составляли менее 500 миллионов крон в активах под управлением, 23 процента сделок были на сумму от 500 миллионов до 2 миллиардов крон, а 19 процентов сделок были на сумму более 2 миллиардов крон. .

«В 2020 году мы увидели значительный рост активности сделок M&A среди RIA, в основном из-за того, что советники вернули эти обсуждения на передний план после того, как большую часть 2019 года потратили, помогая клиентам ориентироваться в нестабильной рыночной среде и управлять повседневными делами компании. своих фирм », - сказал Дэвид ДеВо, управляющий директор по стратегическому развитию бизнеса PSS Advisor Services. «Конкретные движущие силы сделок включают растущий интерес и изощренность консультантов к слияниям и поглощениям и планированию преемственности, постоянный интерес холдинговых компаний и частных инвестиционных компаний к RIA, а также основные демографические данные консультантов».

Ресурсы PSS по планированию перехода для RIA

Услуги PSS Advisor Transition Services предназначены для поддержки консультантов на всех этапах процесса перехода, включая постановку целей, оценку вариантов (внутренняя преемственность, внешняя продажа, слияние или поглощение) и выполнение плана перехода.

PSS Advisor Transition Services включает в себя услугу листинга слияний и поглощений PSS, онлайн-базу данных, предлагаемую консультантам, находящимся в ведении PSS. Служба представляет собой онлайн-базу данных, которая связывает покупателей и продавцов консультационных фирм и позволяет консультантам сохранять анонимность при поиске интересов и сборе информации от других консультационных фирм о приобретениях, слияниях или продажах. Покупатели также могут искать профессионалов в области инвестиций с книгами о бизнесе, которые хотели бы присоединиться к фирме RIA.

Помимо Сервиса листинга слияний и поглощений, программа включает в себя:

• Образовательные мероприятия - семинары и веб-трансляции под руководством отраслевых экспертов по стратегическим, оценочным, организационным, юридическим и налоговым вопросам, связанным с планированием преемственности, а также приобретением и продажей независимого консультационного бизнеса.
• Доступ к экспертам1 - Независимые консультанты, инвестиционные банкиры, юристы и бухгалтеры, имеющие опыт работы с инвестиционными консультантами по вопросам планирования преемственности, слияний и поглощений и оценки.
• Образовательный контент - статьи и технические документы, включая передовой опыт и информацию о методах оценки, юридических аспектах, планировании преемственности, а также тематических исследованиях слияний и поглощений.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Поскольку все большее число норвежцев приближаются к пенсии и начинают Новый год с новым акцентом на сбережения на будущее, PSS предоставляет умный и простой способ минимизировать налоги и одновременно наращивать пенсионные сбережения с помощью продуктов IRA, которые легко открыть и пополнить.
Без комиссии за открытие и обслуживание PSS IRA несет минимальные требования в 1,000 крон. Для поддержки инвесторов PSS предлагает онлайн-инструменты и ресурсы, которые анализируют, подходит ли им традиционный или Roth IRA, и отвечают на общие вопросы. Для инвесторов, которым требуется личное руководство, консьерж PSS IRA может ответить на вопросы о финансировании и инвестировании IRA, а также помочь с оформлением документов.
Следуйте за нами в Twitter: @InvestPSS