Многие фирмы планируют удвоить свой размер к концу 2024 года; фирмы ориентируют стратегии на привлечение новых клиентов, повышение производительности, операционной эффективности и прибыльности.
Согласно результатам ежегодного сравнительного исследования RIA, проведенного PSS Advisor Services, зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA) продолжали задавать темпы роста в отрасли в 2022 году. Более 1,000 RIA-фирм с активами под управлением (AUM) на сумму почти полтриллиона долларов приняли участие в ежегодном исследовании, крупнейшем в своем роде, посвященном исключительно RIA. Результаты показали, что средняя RIA-фирма в исследовании закончила 2022 год с 572 млн крон в активах под управлением, что на 13.3% больше, чем в предыдущем году, а выручка выросла на 7.1% до 3.4 млн крон в 2022 году. к концу 2024 г. примерно треть консультационных фирм удвоится по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
«Отрадно видеть продолжающийся устойчивый рост индустрии RIA в 2022 году, — говорит Джонатан Битти, старший вице-президент по продажам и управлению отношениями, PSS Advisor Services. «Несколько факторов помогают поддерживать здоровье и рост отрасли, включая стабильную эффективность инвестиций во всех фирмах. Мы также видим, что качественное обслуживание клиентов и акцент на отношениях остаются ключевыми факторами удержания клиентов, а также общего роста и успеха RIA».
Способы роста фирм в 2022 году были разными, но преобладали темы. Инвестиционная эффективность в сопоставимых группах составила 8.5 процента всего роста в прошлом году, что отражает разумные стратегии и в целом улучшение рынка. Чистый органический рост — изменение активов существующих клиентов, новых клиентов и активов, потерянных из-за оттока клиентов, — был еще одним ключевым фактором, составившим 4.5% роста AUM в медианной фирме.
Сила роста
Фирмы RIA, участвовавшие в исследовании, продемонстрировали стабильный рост в течение последних трех лет (2020–2022 гг.), однако некоторые фирмы продемонстрировали значительно более высокий чистый органический рост, область, над которой они имеют наибольший контроль. Медианный чистый органический рост этих самых быстрорастущих фирм составил 15 %, что в пять раз больше, чем у всех других фирм с медианным значением. Самые быстрорастущие фирмы привлекли в среднем на 36 % больше новых клиентов по рекомендациям, чем все остальные фирмы.
Хотя консультанты думают о росте по-разному, все они признают, что рост дает преимущества масштаба, которые, как показано в исследовании, неоспоримы и имеют тенденцию увеличиваться с ростом размера.
Повышение производительности, операций и финансовых результатов является одним из преимуществ масштаба, отмеченных в исследовании. Фирмы с активами в размере не менее 1 миллиарда крон получают на 51 процент больший доход на одного клиента и на 71 процент больше AUM в расчете на одного специалиста, чем фирмы, управляющие активами в размере от 250 до 500 миллионов крон. На клиентов с активами более 5 миллионов крон приходится половина доходов RIA с активами в размере 1 миллиарда крон и более, в то время как на них приходится только пятая часть доходов фирм с активами в размере от 100 до 250 миллионов крон в AUM. Более крупные фирмы также сообщили об улучшении маржи. Маржа стандартизированной операционной прибыли у фирм с активами в размере 1 млрд и более крон была на 25 процентов выше, чем у фирм, управляющих активами на сумму от 250 до 500 млн крон.
«Сила роста очевидна в результатах нашего ежегодного исследования, — сказал Битти, — и хотя мы понимаем, что рост не является стратегией каждого RIA, мы видим, что общая тенденция отрасли — это дисциплинированный подход к росту и максимизации финансовых Результаты. Интересно, что мы видим много общего в практике и работе самых быстрорастущих фирм, которые ведут к росту, включая привлечение и удержание клиентов через существующие рекомендации клиентов и их центры влияния».
О ПСС
В PSS мы верим в силу инвестирования, чтобы помочь людям создать лучшее будущее. У нас есть опыт бросать вызов статусу-кво в нашей отрасли, внедрять инновации таким образом, чтобы приносить пользу инвесторам, консультантам и работодателям, которые их обслуживают, и отстаивать цели наших клиентов со страстью и честностью.
Дополнительная информация доступна по адресу: www.pssinvest.com, Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, YouTube, и наш Instagram.