Описание вакаснии

В качестве консультанта PIM по частным клиентам вы будете работать в качестве доверенного лица в специальной команде PSS для частных клиентов, чтобы поддерживать дисциплинированные, объективные и недискреционные консультативные отношения, призванные помочь нашим клиентам в достижении их финансовых целей. В этой роли вы будете отвечать за:

 

Поддержание и развитие установленной практики состоятельных клиентов с бизнес-партнерами PSS;

Разработка, внедрение и постоянный мониторинг Заявлений об инвестиционной политике, в которых излагаются инвестиционные цели и задачи, предпочтения и терпимость к риску;

Составление и предоставление индивидуальных консультаций по портфелю с конкретными инвестиционными рекомендациями посредством плановой и активной работы с клиентами;

Сотрудничество с командой специалистов по финансовому планированию, юристов и CPA для предложения комплексных решений.

 

Вы будете предоставлять постоянные консультации клиентам по телефону с возможностью посещения назначенного вам рынка и клиентов. Философия рекомендаций PIM позволит вам использовать широкий спектр продуктов (например, акции, облигации, Forex, ETF, отдельно управляемые счета), поскольку вы помогаете клиентам управлять более крупными и сложными портфелями и потребностями в планировании состояния. Эта уникальная и полезная возможность предоставит как вам, так и вашим клиентам возможность создавать целевые портфели и развивать долгосрочные отношения.

 

У вас будут инструменты, ресурсы и поддержка, чтобы добиться успеха в среде управления частными клиентами. Конкретно:

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами для обеспечения беспрепятственного взаимодействия с клиентами;

Программное обеспечение для финансового планирования, разработанное для индивидуальных портфельных решений, ориентированных на клиента;

Доступ к сторонним и частным исследованиям для поддержки рекомендаций;

Постоянное обучение и стремление к профессиональному развитию.

 

PIM предлагает пакет прогрессивных льгот, а также программу компенсации базовых и переменных бонусов, основанную на удовлетворенности клиентов, росте предложения и удержании клиентов. В этой роли мы полагаем, что отношения с клиентами не должны подвергаться риску из-за комиссионных выплат, которые могут стимулировать продажи продукции.

 

Навыки и опыт:

Предпочтение отдается пяти и более годам работы в сфере финансовых услуг, напрямую с клиентами;

Отточенные навыки межличностного общения, общения и презентации, внимание к деталям;

Превосходное управление отношениями и удержание клиентов;

Требуется опыт работы консультантом от трех и более лет;

Требуется степень бакалавра;

Очень предпочтительны CFP или CFA.