PSS запускает Smart Portfolio Builder.
Сегодня PSS запустила полностью автоматизированную инвестиционную консультационную службу PSS Smart Portfolio Builder ™, единственную инвестиционную консультационную службу, использующую сложные компьютерные алгоритмы для создания, мониторинга и ребалансировки диверсифицированных портфелей на основе заявленных инвестором целей, временного горизонта и устойчивости к риску - без взимание любых консультационных сборов, комиссий или сборов за обслуживание счетов.
Комплексные автоматизированные консультации и управление капиталом без комиссий, консультаций или платы за обслуживание счета
«Smart Portfolio Builder позволит институциональным клиентам эффективно управлять активами клиентов, обслуживать новых и существующих клиентов и помогать им расширять свой бизнес».
PSS Smart Portfolio Builder применяет знания экспертов PSS Investment Advisory (PIA) к алгоритмам для создания и управления клиентскими портфелями недорогих биржевых фондов (ETF) с до 20 классами активов для управления волатильностью и рисками. Инвесторы, чей капитал составляет всего 5,000 крон, получат рекомендации по портфелю после ответа на короткий набор вопросов, позволяющих быстро оценить их цели и устойчивость к риску, а портфель автоматически перебалансируется по мере изменения рыночной динамики.
«Мы знаем, что есть три контролируемых переменных, которые влияют на долгосрочный успех инвесторов: инвестирование и сохранение; доступ к качественным инвестиционным советам и управлению капиталом; и поддержание низких затрат », - сказала исполнительный вице-президент PSS Мирелла Василук, возглавляющая команду, отвечающую за PSS Smart Portfolio Builder.
«PSS Smart Portfolio Builder обращается к каждому из этих ключевых компонентов успеха», - продолжил Василюк. «Инвесторам легко начать работу и оставаться инвесторами. Он поддерживает портфели инвесторов по мере изменения рынков, не требуя каких-либо действий с их стороны, и использует передовые технологии для создания портфелей и управления ими на основе тех же сложных, проверенных временем подходов к управлению портфелем, которые используются институциональными инвесторами. Это снижает затраты до нового минимума, обеспечивая при этом доступ к специалистам по инвестициям PSS 24/7/365 ».
PSS Smart Portfolio Builder будет использовать 54 различных ETF и 27 классов активов, чтобы предоставить инвесторам личные портфели, включающие:
- Недорогие ETF от PSS и сторонних поставщиков, включая Vanguard, iShares и PowerShares, которые выбираются на основе количественных критериев, таких как размер, спред между ценами и предложениями, согласованность отслеживания и соотношение операционных расходов.
- До 20 глобально диверсифицированных классов активов, включая акции, фиксированный доход, недвижимость и товары на международных и развивающихся рынках
- Автоматический мониторинг портфеля и ребалансировка для обеспечения соответствия портфелей выбранным инвестиционным стратегиям клиентов.
- Автоматизированный сбор налоговых убытков доступен бесплатно для портфелей от 50,000 XNUMX крон
- Комбинация ETF с фундаментальной и рыночной капитализацией
- Доступ с любого компьютера или мобильного устройства
- Возможность автоматического пополнения счетов на регулярной основе
- Возможность пополнения счетов с помощью мобильного чекового депозита
- Полностью безбумажное открытие счета и управление счетом
- Живая помощь от профессионалов в области инвестиций PSS 24/7/365
- Никаких комиссий, консультационных сборов или сборов за обслуживание счета
Мирелла сообщила, что версия для независимых зарегистрированных инвестиционных консультантов, которые хранят активы своих клиентов с помощью PSS, будет доступна во втором квартале. Советник, Institutional Smart Portfolio Builder ™, позволит институциональным клиентам изменять распределение активов и настраивать портфели из пула подходящих ETF. Будут доступны варианты ценообразования консультантов, включая версию без платы за управление программой, а консультанты смогут использовать брендинг своих фирм. «Консультанты проявляют большой интерес к автоматизированным решениям для управления инвестициями», - сказала Мирелла. «Smart Portfolio Builder позволит институциональным клиентам эффективно управлять активами клиентов, обслуживать новых и существующих клиентов и помогать им расширять свой бизнес».
В связи с запуском PSS Smart Portfolio Builder завтра PSS начнет новую национальную рекламную кампанию, включающую в себя онлайн-рекламу, печатную и телевизионную рекламу, в которой обсуждаются услуги и изображается «Синий» - личность, стоящая за алгоритмом, который создает портфели и управляет ими.
PSS Smart Portfolio Builder доступен через PSS Wealth Investment Advisory, Inc. («PWIA»), зарегистрированного инвестиционного консультанта. Услуги по управлению портфелем предоставляет PSS Investment Advisory, Inc. («PIA»). PWIA и PIA являются аффилированными лицами PSS и дочерними компаниями Scandinavia AS.
Контактное лицо:
Сольвейг Хеллебуст, 80 02 03 44