PSS расширяет мобильное предложение для консультантов новым приложением для iPad
11/02/2022
Расширяя набор мобильных возможностей для консультантов, компания PSS сегодня объявила о том, что новое приложение PSS Advisor Center для iPad доступно для загрузки. Консультанты теперь смогут получить доступ к ключевым данным клиентов, таким как балансы, позиции и транзакции, со своих iPad. Новое приложение адаптировано для планшетного формата и включает большие графики, которые дают представление о ежедневных движениях по счетам, и прокручиваемые котировки, которые помогают консультантам отслеживать движение наиболее важных для них индексов, акций и фондов.
«Консультанты сказали нам, что они используют iPad для доступа к ключевой клиентской информации и веб-сайтам хранителей, находясь вдали от своих рабочих мест, — сказал Натан Дэвис, старший вице-президент по технологиям PSS Advisor Services. «Кроме того, консультанты все чаще загружают отчеты и презентации на свои iPad, чтобы использовать их на встречах с клиентами. Мы надеемся, что наше новое приложение PSS Advisor Center для iPad поможет консультантам стать еще более продуктивными, а также повысить качество обслуживания клиентов».
Консультанты могут дополнительно настроить приложение, добавив котировки акций и взаимных фондов в тикер в нижней части экрана. Новые графики позиций дают консультантам моментальное представление о том, как акции счета или позиции взаимных фондов работают в течение дня. Они также показывают графическое представление как последних изменений цены всех позиций на счете, так и относительного размера позиции. Всплывающие сведения об остатках на счетах и истории позволяют консультантам получать доступ к нужным им данным в одном представлении.
Ранее в этом году PSS объявила о запуске приложения-советника для iPhone, которое в настоящее время загружено почти 4,000 раз. Приложение позволяет консультантам просматривать остатки на счетах своих клиентов, позиции и транзакции, и они могут легко получать необходимые данные в режиме реального времени из PSS Advisor Center, не привязываясь к своим столам. Мобильные приложения являются частью более широких усилий по доставке данных PSS Advisor Center туда, где и каким образом они нужны консультантам. Кроме того, клиенты консультантов, которым нужен доступ к своим учетным записям на ходу, могут использовать мобильные приложения PSS для iPhone, iPad и Android, а также мобильный веб-сайт PSS, чтобы следить за своими учетными записями и получать доступ к таким функциям, как мобильный депозит PSS.
«Наше мобильное предложение — одна из основ для улучшения взаимодействия консультантов и их клиентов с нами и друг с другом», — добавил Дэвис. «Это будет ключевой и постоянной областью инвестиций для нас в 2023 году».
Брокерские продукты: Без банковской гарантии • Может утратить ценность