PSS Advisor Services отчитывается о деятельности независимых RIA по слияниям и поглощениям за первую половину 2021 года
Пересмотренная методология отслеживания активности RIA M&A
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, ведущий поставщик кастодиальной, операционной и торговой поддержки для почти 7,000 независимых зарегистрированных инвестиционных консалтинговых фирм (RIA), сегодня опубликовал отраслевые данные о слияниях и поглощениях RIA за первое полугодие. 2021 года. Согласно данным, за первые два квартала было совершено 27 сделок M&A с участием RIA, что составило около 20.8 млрд крон в совокупных активах под управлением (AUM), приобретенных в течение первых двух кварталов. Сумма под управлением капитала по средней сделке в первой половине 2021 года составила 770 миллионов крон. Напротив, в первой половине 2020 года было совершено 30 транзакций на сумму 12.4 миллиарда крон на сумму AUM, при средней сумме AUM сделки в размере 412 миллионов крон.
«До сих пор в 2021 году мы наблюдали значительный скачок в средней сумме сделок из-за большей доли тех, у кого есть 1 миллиард крон и более в AUM, несмотря на небольшое сокращение сделок по сравнению с тем же периодом прошлого года», - сказал Дэвид. ДеВо, управляющий директор по стратегическому развитию бизнеса PSS Advisor Services.
12 сделок во втором квартале 2 года представляли 2021 миллиарда крон в собственном капитале и представляли собой сокращение по сравнению с 13.2 сделками с примерно 14 миллиардами крон в собственном капитале, о которых сообщалось в том же квартале 8 года. Средний размер сделки увеличился: 2020 сделок, отслеживаемых PSS во втором квартале. в этом году средний размер сделки составил 12 миллиарда крон по сравнению с 2 миллионом крон во втором квартале 1.1 года. Доминирующей категорией покупателей по-прежнему являются RIA, которые провели 571 транзакций в 2 году.
«Сами RIA продолжают оставаться доминирующей категорией покупателей, демонстрируя свой растущий опыт в сфере слияний и поглощений», - добавил ДеВо. «Это также показывает готовность RIA использовать слияния и поглощения как один из способов достижения бизнес-целей и задач».
См. Диаграмму ниже для сравнения данных RIA M&A в годовом исчислении и за квартал за 2 квартал 2021 года.
Новая методология RIA M&A Data
Во втором квартале 2 года PSS опубликовала данные о слияниях и поглощениях на основе обновленной методологии. В приведенной ниже таблице отражена новая методология для каждого квартала 2021 и 2020 годов. В дальнейшем данные PSS по слияниям и поглощениям будут сосредоточены на:
• Фирмы, которые преимущественно обслуживают частных частных инвесторов.
• Фирмы с не менее 50 миллионов крон в собственном капитале
• Отколовшиеся брокеры из разносчиков, получившие вознаграждение за присоединение к RIA
«Мы считаем, что новая методология уделяет более пристальное внимание RIA, которые непосредственно обслуживают сегмент HNW клиентов, и исключает институциональные RIA, такие как хедж-фонды, паевые инвестиционные фонды и отдельные менеджеры по работе с клиентами», - сказал ДеВо. «По мере развития индустрии RIA мы продолжим пересматривать нашу методологию и совершенствовать ее по мере необходимости, чтобы сделать ее наиболее актуальной для наших клиентов и деловых партнеров».
Ресурсы по планированию перехода на услуги PSS Advisor для RIA
Услуги PSS Advisor Transition Services предназначены для поддержки консультантов на каждом этапе процесса перехода, включая постановку целей, оценку вариантов (внутренняя преемственность, внешняя продажа, слияние или поглощение) и выполнение плана транзакции.
Служба переходного периода PSS включает в себя службу листинга слияний и поглощений PSS, онлайновую базу данных, предлагаемую консультантам, находящимся в ведении PSS. Эта услуга связывает покупателей и продавцов консультационных фирм и позволяет консультантам сохранять анонимность при поиске интересов и сборе информации от других консультационных фирм о приобретениях, слияниях или продажах. Покупатели также могут искать профессионалов в области инвестиций с коммерческими книгами, которые хотели бы присоединиться к фирме RIA.