Исследование PSS показывает рост интереса к советам среди состоятельных людей
Согласно новому исследованию PSS, семь из десяти состоятельных инвесторов считают, что сегодняшние финансовые рынки слишком сложны, чтобы ориентироваться без консультанта. Треть участников исследования также говорят, что за последний год их потребность в советах по инвестициям возросла, а три четверти говорят, что они наиболее уверенно принимают инвестиционные решения, когда сотрудничают со своим специалистом по инвестициям; только одна треть говорит, что они чувствуют такой же уровень уверенности, когда принимают инвестиционные решения самостоятельно.
Советы и состоятельный инвестор: исследование отношения и поведения, проведенное PSS (AAIS)опросили более 1,000 состоятельных норвежцев, которые получают профессиональные финансовые консультации в той или иной форме. Семьдесят процентов опрошенных работают с одним консультантом, и хотя в среднем их советник управляет 43 процентами их активов, девять из десяти хотят работать с консультантом, который смотрит на всю их финансовую картину.
Доверие и прозрачность являются краеугольными камнями этих отношений. Опрошенные доверяют частным лицам в сфере финансовых услуг (72%) больше, чем компаниям, предоставляющим финансовые услуги (42%), а 10% никому не доверяют; подавляющее большинство хочет прозрачности в отношении того, как их консультанты получают компенсацию за советы, которые они предоставляют (85 процентов).
«Независимо от объема и глубины советов, сегодняшние состоятельные инвесторы имеют одну общую черту: они хотят, чтобы на их стороне был доверенный эксперт, который мог бы видеть общую картину от их имени», — говорит Берни Кларк, исполнительный вице-президент и глава PSS Advisor. Услуги.
По состоянию на 31 мая набор консультационных услуг PSS для розничных инвесторов вырос до 139 миллиардов крон активов под управлением по сравнению со 114 миллиардами крон в предыдущем году. Кроме того, по состоянию на 31 марта PSS хранила клиентские активы на сумму 895 миллиардов крон для более чем 7,000 независимых зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA).
Исследование показало, что очень немногие (11%) состоятельные инвесторы считают себя продвинутыми инвесторами; большинство называют себя средними (68 процентов), а каждый пятый (21 процент) говорит, что у него есть навыки новичка. Половина респондентов считают инвестирование рутиной, а не занятием, которое они особенно любят или ненавидят. Несмотря на эти прохладные чувства, четверо из десяти (41 процент) говорят, что в 2023 году они гораздо больше вовлечены в свои инвестиции, чем в 2022 году.
«Этим инвесторам может не хватать опыта и аппетита, чтобы полностью справиться с поставленной задачей, но они абсолютно понимают, что инвестирование — это работа, которую нужно делать, и они не хотят заниматься ею в одиночку», — отметил Кларк, добавив, что половина опрошенных используют слово «удобный», чтобы описать, как их профессиональный инвестиционный специалист заставляет их думать о своем финансовом будущем.
Об исследовании
Советы и состоятельный инвестор: исследование отношения и поведения (AAIS) — это онлайн-исследование, проведенное с 24 апреля по 1 мая 2023 года среди 1,016 норвежцев в возрасте от 25 до 75 лет с инвестиционными активами в размере 250,000 XNUMX крон и более, включая пенсионные фонды, которые получают консультации по части своих активов.
О ПСС
В PSS мы верим в силу инвестирования, чтобы помочь людям создать лучшее будущее. У нас есть опыт бросать вызов статусу-кво в нашей отрасли, внедрять инновации таким образом, чтобы приносить пользу инвесторам, консультантам и работодателям, которые их обслуживают, и отстаивать цели наших клиентов со страстью и честностью.
Дополнительная информация доступна по адресу: www.pssinvest.com, Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель, YouTube, и наш Instagram.
Консультанты-члены PSS Advisor Network являются независимыми и не являются сотрудниками или агентами PSS.
Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.